VIVAnews - PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP) tengah menyeleksi lima lembaga investasi (investment banking) asing selaku mediator (arranger) penerbitan obligasi global (global bonds) untuk membiayai obligasi jatuh tempo 2011.
"Kami pitching (seleksi) dulu. Nantinya, ada dua investment banking yang akan menjadi arranger atau penjualnya," kata Direktur Utama Bakrie Sumatera, Ambono Janurianto, di Jakarta.
Ia menuturkan, target dana yang akan dihimpun perseroan dari global bonds tersebut sekitar US$200 juta atau sebesar Rp1,8 triliun. "Sebab, kami punya utang jatuh tempo Oktober 2011 sebesar US$160 juta (Rp1,44 triliun)," ujar Ambono.
Sementara itu, Ambono melanjutkan, sisa dari penerbitan surat utang tersebut akan digunakan grup Bakrie yang bergerak di binis minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan karet itu untuk membayar utang kepada perbankan.
Dia mengakui, rencananya obligasi global yang diterbitkan dengan menggunakan laporan keuangan per September 2010 tersebut akan memiliki tenor 3-5 tahun dengan perkiraan bunga 10,75 persen.
"Setidaknya, sama dengan obligasi yang akan kami refinancing (pembiayaan kembali) nanti," ujar Ambono. (art)
• VIVAnews
