VIVAnews - PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) akan menggunakan dana hasil penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue untuk membeli 12 kapal gas.
"Kami membutuhkan dana US$370-390 juta untuk pembelian 12 kapal itu," kata Sekretaris Perusahaan Berlian Laju Tanker, Peter Chayson, di Jakarta, Selasa 29 Juni 2010.
Tahun ini, menurut dia, perseroan juga akan mengeluarkan dana US$75 juta dari hasil rights issue tersebut sebagai biaya pembangunan dan perbaikan kapal. Sementara itu, sebesar US$50 juta sebagai modal kerja.
Sementara itu, tahun ini, perseroan menganggarkan belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar US$110 juta.
Berlian Laju Tanker akan menerbitkan saham baru dengan HMETD sebanyak 5,98 miliar saham. Rasio rights issue itu 1:1. Artinya, setiap pemegang satu saham lama berhak mendapatkan satu HMETD untuk membeli satu saham baru perseroan.
Peter Chayson menambahkan, saham baru itu akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Bursa Efek Singapura (SGX). "Target dana yang akan diperoleh Rp1,22 triliun," ujar dia.
Perseroan menetapkan harga untuk saham baru tersebut sebesar Rp220 per unit yang dihitung berdasarkan harga penutupan pada 25 Mei 2010 sebesar Rp510 per saham dikurangi diskon 56,9 persen dan 39,7 persen dari harga
teoritis.
Sementara itu, untuk harga pelaksanaan penerbitan saham baru di Bursa Efek Singapura akan mewakili diskon 52,1 persen dari harga penutupan 25 Mei 2010 sebesar S$0,07 per saham dan diskon 35,3 persen dari harga teoritis sebesar S$0,052 per saham.
Masa penawaran saham akan dilaksanakan pada 13-14 Juli 2010 untuk di Indonesia. Sementara itu, di Singapura perseroan akan melakukan penawaran pada 14-20 Juli 2010.
Bertindak sebagai pembeli siaga yaitu Deutsche Bank AG, DnB NOR Bank ASA, Standard Chartered Securities Pte Ltd, dan PT Danatama Makmur.
Sepanjang kuartal I-2010 perseroan mencatatkan laba bersih US$27,5 juta dan pendapatan US$161,5 juta. Sementara itu, posisi kas perusahaan saat ini sebesar US$195,7 juta. (umi)
