VIVAnews - PT Bakrieland Development Tbk melalui anak perusahaan, BLD Investments Pte Ltd menunjuk Credit Suisse (Singapura) Limited sebagai agen penempatan (placement agent) untuk penawaran terbatas (private placement) obligasi konversi.
Bakrieland melalui anak usahanya itu akan menerbitkan obligasi konversi maksimal US$ 150 juta dengan tenor lima tahun.
"Obligasi akan ditawarkan kepada investor keuangan institusional," kata Direktur Utama Bakrieland Hiramsyah S Thaib dalam penjelasan tertulis yang dipublikasikan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Rabu 10 Maret 2010.
Menurut Hiramsyah, dana hasil penawaran terbatas obligasi itu akan digunakan untuk keperluan pembiayaan perusahaan secara umum termasuk modal kerja.
"Perseroan juga akan menggunakan dana untuk pembiayaan kembali utang yang belum lunas," ujar dia.
Pembiayaan itu termasuk pembayaran kembali pinjaman dari anak perusahaan serta membiayai transaksi equity swap yang akan ditandatangani penerbit dengan Credit Suisse International.
Transaksi equity swap tersebut untuk tujuan lindung nilai atas konversi obligasi.
Sementara itu, pemegang obligasi akan memiliki hak konversi untuk menukarkan obligasi yang dimilikinya dengan saham perseroan. Konversi dapat dilakukan pemegang obligasi pada atau setelah hari ke-41 setelah
tanggal penutupan hingga tujuh hari sebelum jatuh tempo obligasi (maturity date).
Namun, perseroan memiliki hak melunasi jumlah obligasi yang akan dikonversi dengan uang tunai, apabila perseroan tidak memiliki jumlah saham yang cukup untuk dikonversi atau tidak dapat menerbitkan saham yang diperlukan untuk melaksanakan hak konversi.
arinto.wibowo@vivanews.com
hendra
