VIVAnews - PT Bakrieland Development Tbk (ELTY) telah menyeleksi dua calon penjamin pelaksana emisi (underwriter) untuk rencana penerbitan obligasi dolar Amerika Serikat (global bond) atau domestik.
"Sudah ada dua (calon underwriter) yang melakukan beauty contest, sebentar lagi kami tunjuk," kata Direktur Utama dan Chief Executive Officer (CEO) Bakrieland Development Hiramsyah S Thaib ketika berkunjung ke kantor VIVAnews, Menara Standard Chartered, Jakarta, Kamis 4 Februari 2010.
Namun, Hiramsyah enggan menyebutkan nama calon underwriter tersebut, termasuk dari institusi asing atau lokal. "Jangan dulu, sudah mengerucut kok," ujarnya.
Dia menjelaskan, penunjukan underwriter tersebut akan mempertimbangkan emisi obligasi yang akan dipilih perseroan.
Saat ini, menurut dia, Bakrieland masih menyiapkan dua alternatif pendanaan, apakah melalui penerbitan obligasi dolar AS atau domestik.
"Dua-duanya kami siapkan, tinggal mana yang akan dipilih," tuturnya.
Nilai emisi masing-masing obligasi yang disiapkan tersebut sebesar Rp 1 triliun. "Cukup lah itu," kata dia.
Hiramsyah menjelaskan, penerbitan obligasi domestik dinilai lebih mudah, karena perseroan masih memiliki peringkat dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
"Bahkan, dengan adanya jalan tol (Kanci-Pejagan), rating kami semestinya bisa lebih baik," ujarnya.
Menurut dia, Bakrieland akan selalu mencermati perkembangan di dalam negeri, sebelum memutuskan pendanaan. Apalagi, perkembangan di domestik cukup dinamis, sehingga memicu perseroan untuk lebih adaptif.
"Semua alternatif kami siapkan, apakah obligasi, perbankan, atau rights issue," ujar dia.
Namun, dalam waktu dekat, fokus perseroan adalah menerbitkan obligasi. "Tinggal nanti kami pastikan, apakah global bond atau obligasi lokal," tuturnya.
Perseroan berencana menerbitkan obligasi dolar AS atau domestik itu pada kuartal I-2010. Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk rencana ekspansi bisnis perseroan.
arinto.wibowo@vivanews.com
