VIVAnews - PT Salim Ivomas Pratama, anak perusahaan yang 90 persen sahamnya dimiliki Indofood Agri Resources Ltd hanya menerima total permintaan obligasi sebesar Rp 730 miliar dari rencana awal penerbitan maksimal Rp 1,25 triliun.
Permintaan obligasi rupiah sebesar Rp 452 miliar, sedangkan sukuk ijarah Rp 278 miliar.
Chief Executive Officer Indofood Agri Resources Mark Julian Wakeford dalam penjelasan tertulis yang dipublikasikan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Senin 23 November 2009 mengatakan, rencana penerbitan obligasi berdenominasi rupiah dan sukuk ijarah dengan jangka waktu lima tahun itu telah memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
Obligasi dan suku ijarah itu memperoleh peringkat idAA- dengan outlook stabil dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Rencana pencatatan di BEI pada 2 Desember 2009.
Tingkat kupon obligasi yang ditawarkan sebesar 11,65 persen. Salim Ivomas tidak menawarkan kupon di atas 11,65 persen, karena tidak ada kewajiban untuk membiayai kembali pinjaman yang jatuh tempo saat ini.
Dana penerbitan obligasi seluruhnya akan digunakan untuk pelunasan utang jangka pendek yang dipercepat pembayarannya.
Bertindak selaku penjamin emisi obligasi adalah PT Danareksa Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT Kim Eng Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia.
arinto.wibowo@vivanews.com
• VIVAnews
