VIVAnews - PT Salim Ivomas Pratama akan menawarkan kupon obligasi yang mengacu imbal hasil surat utang negara (SUN) seri FR026 ditambah 175-225 basis poin.
"Masa bookbuilding (pembentukan harga) dilakukan dari sekarang hingga dua minggu ke depan," kata Direktur Investment Banking PT Danareksa Sekuritas Marciano Herman ketika dihubungi VIVAnews di Jakarta, Rabu 28 Oktober 2009.
Menurut dia, pada awal masa penjajakan, respons pelaku pasar terhadap obligasi Salim Ivomas cukup besar. "Mayoritas dari investor domestik," ujar dia.
Salim Ivomas Pratama, anak perusahaan yang 90 persen sahamnya dimiliki Indofood Agri Resources Ltd, perusahaan tercatat di Bursa Efek Singapura berencana menerbitkan obligasi berdenominasi rupiah Rp 1 triliun dan sukuk ijarah Rp 250 miliar pada November 2009.
Obligasi tersebut berjangka waktu lima tahun dan memperoleh peringkat idAA- dengan outlook stabil dari lembaga pemeringkat PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Direktur dan Sekretaris Perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) Werianty Setiawan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu 28 Oktober 2009 mengutip penjelasan tertulis IndoAgri mengatakan, dana bersih yang diperoleh dari rencana penerbitan obligasi itu terutama akan digunakan untuk membiayai kembali pinjaman Salim Ivomas.
"Penawaran umum obligasi ini akan dilaksanakan pada pekan ke-4 November 2009," ujarnya.
Namun, rencana penerbitan obligasi itu sebelumnya harus memperoleh pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).
Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi Salim Ivomas adalah PT Danareksa Sekuritas, PT CIMB Securities Indonesia, PT Kim Eng Securities, PT Mandiri Sekuritas, dan PT OSK Nusadana Securities Indonesia.
arinto.wibowo@vivanews.com
